清咸丰七年(1857年)底，清廷乘太平天国内讧，派钦差大臣和春率兵在天京城东、南重建江南大营。十年初，攻占北下关、九?洲，缩小对天京的包围圈。在此危急关头，主持天京朝政的洪仁轩与李秀成共商解救办法，决定采取“围魏救赵”战法，攻其必救的杭州，迫使江南大营分兵，尔后集中兵力摧毁江南大营，以解天京之围。

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    清咸丰七年(1857年)底，清廷乘太平天国内讧，派钦差大臣和春率兵在天京城东、南重建江南大营。十年初，攻占北下关、九?洲，缩小对天京的包围圈。在此危急关头，主持天京朝政的洪仁轩与李秀成共商解救办法，决定采取“围魏救赵”战法，攻其必救的杭州，迫使江南大营分兵，尔后集中兵力摧毁江南大营，以解天京之围。

    李秀成当即在芜湖召集各路将领部署任务。正月十九日，李秀成率军从芜湖出发，经南陵，绕过宁国府(今宣州)，二月初三克广德，留兵驻守，自率主力入浙，连克长兴县泗安镇、虹星桥，在安吉与李世贤会师，令其攻湖州，率制清军，自率六七千人，一部伪装清军，经武康，十九日直抵杭州。杭州是浙江省府所在地，也是江南大营粮饷地，时兵勇不足 3000，太平军突至，守军粹不及防，经数日激战，于二十七日破城。和春在咸丰帝严旨催促下，先后派 1． 3万人赴援，先头部队于三月初二抵达杭州城外。

    李秀成见敌中计，遂在城上遍插旗帜以作疑兵，第二天即悄然撤出杭州，抄近路火速北返，十八日在安徽建平(今郎溪)会齐各路将领，部署回救天京任务，兵分两路攻取江南大营：一路由杨辅清率领，攻取高淳、东坝、漂水，闰三月初三进至天京城南秣陵关。一路由李秀成、李世贤率领，攻占溧阳后一分为二：李世贤率军佯攻常州，再绕至燕子矶；李秀成率主力经句容，于初八攻占天京城东南淳化镇。同时，陈玉成亦奉调由安徽进至天京城西南的江宁镇。至此，形成对清军的反包围。时太平军号称 10万，江南大营不足4万人，分守各处，难以机动。十二日，各路太平军冒雨发动总攻。十五日，陈五成从上新河、毛公渡等处架设浮桥，攻破大营外墙，城内太平军纷纷出击，破大营西部50余座营垒。大营帮办军务张国梁援救不及，遂毁上方桥，企图保住营东北部。十六日晨，各路太平军进攻小水关大营，歼清官兵数千人。清军已无心再战，纷纷溃逃。大营处处皆火，和春与张国梁率残军逃往镇江。苦心经营多年的江南大营再次被毁。